Unsere Leistung

Bevor Sie eine Entscheidung treffen, haben wir für Sie eine Menge Arbeit geleistet. Dazu gehören allgemeine Aufgaben wie Marktbeobachtung, fachliche Weiterbildung, Kontaktpflege zu Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften und vieles mehr.

Organisatorisch stellen wir Ihnen, neben unserer langjährigen Erfahrung, ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Verträge zur Verfügung. Das reicht von modernster Beratungs- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtung bis zu einem effizienten Informationssystem, das uns schnell und direkt über die für Sie wichtigen Änderungen informiert.

Unsere Leistung vor Vertragsabschluss

• Professionelle und unabhängige Beratung
• Detaillierte Analyse Ihrer Finanzsituation inkl. Versicherungsanalyse
• Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs
• Ganzheitliche Risikokalkulation
• Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
• Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
• Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen und Kapitalgesellschaften
• Absicherung durch eine Berater-Haftpflicht